Личные напоминания

Личные напоминания#

Функционал позволяет создавать персональные или назначаемые на пользователей напоминания, привязанные к любым объектам системы (классам, выборкам, отчетам и т.д.). Это помогает не пропустить срок выполнения поставленных задач и фиксирует их историю выполнения в системе.

Основные сценарии использования:

  • Назначение задачи коллеге через напоминание.

  • Личное напоминание для самоорганизации.

Описание интерфейса функционала#

Функционал реализован через отдельный интерфейс создания и просмотра напоминаний.

Создание напоминания#

Для создания напоминания через контекстное меню любого объекта перейдите: Информация > Создать личное напоминание.

sozd

Карточка напоминания содержит следующие поля:

скрин

  • Наименование — краткое название задачи.

  • Текст — подробное описание напоминания.

  • Плановая дата — дата и время, к которому необходимо выполнить задачу.

  • Состояние — статус напоминания. По умолчанию устанавливается в «Запланировано». Доступные значения:

    • Запланировано — задача ожидает выполнения;

    • Реализовано — задача выполнена, автоматически заполняется поле «Фактическая дата завершения» текущей датой и временем;

    • Отменено — задача больше не актуальна.

  • Ответственный — пользователь, на которого назначено напоминание (по умолчанию — текущий пользователь).

  • Фактическая дата завершения — дата и время выполнения задачи, автоматически заполняется при статусе «Реализовано», в остальных статусах неактивно.

  • Создать задачу за Х минут до плановой даты — если указано число минут, система создаст вспомогательную задачу и отобразит уведомление за указанное время до наступления срока.

Закладки карточки напоминания:

  • Связи — позволяет привязать к напоминанию другие объекты системы (контакты, документы, сделки, договоры).

  • Прикрепить файлы — поддерживает загрузку файлов с возможностью предпросмотра.

Просмотр задач и уведомлений#

Если в напоминаний было заполнено поле «Создать задачу за Х минут до плановой даты», то будет создана задача и уведомление в системе за X минут до плановой даты напоминания.

Уведомление появится в правом верхнем углу системы.
zad

Посмотреть созданные задачи — Сервис > Входящие задачи.
zad

Просмотр напоминаний#

Посмотреть все свои напоминания — Сервис > Напоминания > Список личных напоминаний.

pros
Напоминания можно просматривать за разные периоды (сегодня, текущая неделя, следующая неделя, просрочено).

Ключевые возможности#

  • Привязка напоминания к любому объекту системы.

  • Гибкое управление статусами выполнения.

  • Назначение напоминаний другим пользователям.

  • Возможность прикрепления файлов и связей.

Использование#

Пример 1: Создание напоминания по клиенту.

  1. Откройте договор клиента.

  2. Выберите Информация > Создать личное напоминание.

  3. Заполните поля:

    • Наименование: «Позвонить по продлению договора»;

    • Плановая дата: 25.10.2025 10:00;

    • Ответственный: текущий пользователь.

  4. Сохраните напоминание.

Пример 2: Фиксация выполненной задачи.

  1. Откройте существующее напоминание со статусом «Запланировано».

  2. Измените статус на Реализовано.

  3. Укажите фактическую дату завершения.

  4. Сохраните изменения.

Ограничения#

Поле «Фактическая дата завершения» недоступно, если статус не «Реализовано». Это обеспечивает целостность данных: фактическая дата имеет смысл только при подтверждённом выполнении.

Содержание